ask expert

Огляд фондового ринку 03-07.11.08

07.01.2009

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ


    Головною подією тижня – 30 жовтня - 5 листопада – були вибори президента США. Вихід передвиборчої кампанії на фінішну пряму та очікування перемоги демократа Барака Обами та задекларованих ним змін викликали справжню ейфорію на світових фінансових ринках, які продемонстрували рекордні зростання. Однак, після його обрання ейфорійні настрої дещо згасли під тиском  економічних реалій: у всьому світі збільшується безробіття, зростає інфляція, зменшується рівень ділової активності тощо. Наприкінці звітного тижня світові індекси дещо впали та знаходяться у стані очікування перших кроків нового уряду США.
    В Україні зовнішні позитивні новини були підкріплені прийняттям антикризового закону та рішенням МВФ про надання Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. дол. За тиждень індекс ПФТС зріс на 23,34% до 307,17 пунктів.
    Відкриті ІСІ також продемонстрували зростання, однак стрімке збільшення вартості портфелів відкритих ІСІ, в середньому, на 3,15%, було знівельовано подальшим скороченням обсягу розміщених сертифікатів фондів (-5,49%). Чистий відтік коштів з відкритих фондів за тиждень склав 5 285,2 тис. грн. В результаті, ВЧА 25 фондів, які проаналізовані в огляді,1 збільшилася лише на 0,34% (+694,7 тис. грн.) і станом на 30.11.2008 склала 204,15 млн. грн. Найбільших втрат ВЧА в абсолютному значенні зазнав фонд "Парекс Український Збалансований фонд" (-3 043,5 тис. грн., -5,15%), а у відносному – "Парекс фонд Українських Облігацій" (-7,53%, -723,3 тис. грн.). Обидва – через зменшення кількості розміщених сертифікатів. Найбільше зростання ВЧА в абсолютному значенні продемонстрував фонд "Класичний" (+2 764,3 тис. грн., +6,66%), а у відносному – фонд "Тект – стабільність"  (+9,3%, +46,7 тис. грн.)  Обидва – за рахунок зростання вартості портфеля активів.
    Середня доходність відкритих фондів за тиждень склала +3,15%. Найвищу доходність продемонстрували фонди "Тект – стабільність"  (+9,3%), "Класичний" (+7,6%) та "Аврора – фонд зростання" (+7,49%). Найгірші результати були у фондів "СЕБ Фонд збалансований" (-3,98%), "Конкорд достаток" (-0,95%) та "Конкорд стабільність" (-0,09%).
    Середня доходність відкритих фондів за місяць (5 жовтня – 5 листопада 2008) склала -2,97%. Найвища доходність була у фонду "Аврора – фонд зростання" (+1,81%), а найнижча – у "СЕБ Фонд збалансований" (-18,01%).
    З початку року середня доходність відкритих фондів склала -28,84%. Найменше в цьому періоді втратили інвестори консервативного фонду "СЕБ Фонд грошовий ринок" (-8,65%), а найбільше – фонду "Бонум Оптимум" (-47,89%).
    Найдоходнішим інвестиційним інструментом як з початку року (+23,46%), так і за останній місяць (+13,53%) став депозит у доларах США через стрімке укріплення цієї валюти. Друге та третє місце за доходністю з початку 2008 року відповідно зайняли депозити у гривні (+15,2%) та євро (+8,8%).

Все обзоры...