ask expert

http://ak-mebel.com/

Технология работы

Технология работы с клиентом состоит из нескольких этапов:
1. Знакомство с потенциальным инвестором:
- определение целей;
- определение возможностей;
- определение инвестиционного горизонта клиента;
- составление инвестиционного портрета клиента;
- участие потенциальных инвесторов в информационно-образовательных мероприятиях «Южного Фондового Магазина».....
2. Инвестирование:
- формирование инвестиционного портфеля;
- открытие необходимых счетов;
- покупка ценных бумаг.
3. Сопровождение:
- участие в «Клубе инвесторов»;
- консультирование клиентов.
Первый этап. Встреча с клиентом, консультация о возможностях инвестирования, уточнение и формулирование целей инвестирования. На данном этапе задача консультанта заключается в том, чтобы определить «что хочет» клиент. При всей кажущейся простоте этот процесс довольно сложный и от его результатов зависит эффективность разработки всей инвестиционной программы. Следует получить ответы на такие вопросы как: для чего предназначаются деньги, которые клиент хочет инвестировать; на какой срок он рассчитывает; какой уровень доходности он считал бы приемлемым для себя; допустимый уровень рисков; возможные суммы для инвестирования и множество других аспектов. Результатом первого этапа является предоставление посетителям ознакомительных данных по вопросам инвестирования и негосударственного пенсионного обеспечения, а также формулирование цели инвестирования и предпочтений (желаний) клиента. А также приглашение для участия в множестве разнообразных информационного-образовательных мероприятиях компании и партнеров компании (эта фраза - ссылка на виды семинаров ЮФМ).
Второй этап. Разработка предложений (программы инвестирования) и их представление клиенту. Представление клиенту преимуществ каждого типа и вида фонда. Конкретный выбор фонда осуществляет сам клиент.
Третий этап. Принятие решения и подписание необходимых документов. После того, как клиенту даны все необходимые разъяснения, наступает время принятия решения и открытие необходимых счетов: текущего и в ценных бумагах. Консультантами «Южного Фондового Магазина» определены партнёры по работе с ценными бумагами и для открытия текущих счетов в зависимости от удобства работы и величины стоимости (для оптимизации финансовых и временных затрат клиентов при оформлении сделок). Затем посредством лицензированного торговца ценными бумагами осуществляется покупка ценных бумаг фондов.
В случае выбора негосударственного пенсионного фонда консультанты оформляют необходимые договора с администраторами негосударственных пенсионных фондов.